Как устроен рынок частной охраны в Челябинске

Возможности охранных предприятий сегодня позволяют организовать охрану любых объектов — от квартир, офисов и магазинов до промпредприятий, складов и строящихся зданий. Емкость челябинского рынка охранных услуг оценивается экспертами приблизительно в 7 миллиардов рублей. И, по сути, бОльшую часть его делят между собой около десятка крупнейших компаний. Остальным приходится непросто.

По данным ГУ МВД по Челябинской области, в областном центре на сегодняшний день лицензии имеют 8 647 охранников (в регионе — 13 528). При этом численность работников львиной доли южноуральских ЧОПов, как правило, не превышает и 20-30 человек. Хотя, если верить опыту самих участников рынка, более-менее серьезный охранный бизнес требует минимум 100 штатных единиц. Такие ЧОПы в основном всегда имеют в своем распоряжении огнестрельное оружие, группы быстрого реагирования и наработанную клиентскую базу. В этом случае годовой оборот компании может превысить 50 миллионов рублей. Но на практике, в сегодняшних реалиях, — хорошо, если удастся сработать не в убыток, говорят эксперты.

Секьюрити на час

Большая часть частных охранных предприятий Челябинска оказывает услуги, связанные с объектовой охраной, охраной грузов и инженерными средствами охраны. Как отмечают руководители ЧОПов, основу их деятельности (более 50%) составляет именно охрана объектов. Данный вид услуг можно разделить на два вида: физическая (непосредственное присутствие сотрудников ЧОПа на охраняемой территории) и пультовая (при помощи различных технических средств) охрана.

Если сигнал поступает на пульт, группа бойцов обязана прибыть на место происшествия, как правило, в течение 5-7 минут после того, как сработает общая сигнализация (конкретные условия должны быть прописаны в договоре). В магазинах с большим оборотом, банках и офисах практикуется также установка тревожных кнопок: если злоумышленники совершают преступные действия без взлома, при нажатии кнопки сигнал также поступает на пульт, и отрабатывается все та же схема.

Телохранители по-прежнему востребованы, но это, скорее, уже разовые услуги: сопроводить до места, походить в школе за сыном, которого задирают сверст­ники и так далее — в среднем 200 рублей в час на руки.

Услуги физической охраны в Челябинске самые дешевые — стоят от 40 рублей за час работы одного охранника. По крайней мере, такие расценки встречаются в конкурсной документации проводимых в Челябинске тендеров. При этом себестоимость таких услуг для ЧОПа, с условием выплаты «белых» заработков и всех налоговых отчислений, — как минимум вдвое выше, от 80 рублей.

«Для клиента физохрана — это наиболее дешевый вариант услуг», — говорит Евгений Пустовой, руководитель Группы Компаний «Защита», развивая мысль о том, что этот сегмент, как правило, уводит бизнес в минус. По его словам, сейчас стоимость физохраны не может быть меньше 95 рублей в час, и это при рентабельности около 3%.

«Все школы, больницы, садики, МУПы, ГУПы и другие гос­учреждения пользуются услугами ЧОПов. При этом тендер — самый главный лохотрон. Допустим, сейчас тендер проводит ЧелябГЭТ. Они устанавливают максимальную стоимость физохраны — 60 рублей в час, и выиграет тот, кто предложит меньшую сумму. Сами условия конкурса уже закладывают в себя „странности“, — убежден Пустовой. — Зарплатная себестоимость физохраны для ЧОПа — 81 рубль 10 копеек в час, из них охраннику на руки достанется 50. Значит, ценник 60 рублей — это вероятное уклонение от уплаты налогов победившей организацией. Под стоимость, которую предлагают государственные и муниципальные учреждения, ни один крупный ЧОП не подпишется: у него большой оборот, поэтому именно к нему придут налоговые органы. Зато участвовать в тендере рванет толпа мелких фирм. Если у ЧОПа легальный оборот более 50 миллионов в год — это уже ­достаточно крупная структура. Но 98% компаний в Челябинске до этого далеко».

Дело в том, что порядка 95% от общей расходной части ЧОПа на оказание услуг физохраны, по словам эксперта, — это как раз зарплатная составляющая. Затраты на экипировку, бухгалтерию, накладные расходы, оперативный отдел, который следит за деятельностью ЧОПа, — составляют остальные 5%. Поэтому здесь все ЧОПы имеют приблизительно одинаковую себестоимость услуги, фактически равную «белой» зарплате охранника. Причем, рынок сам сформировал уровень зарплат. Это значит, что каждое охранное предприятие платит своим сотрудникам примерно одни и те же деньги, отличающиеся, условно, на копейки. С той лишь разницей — с отчислениями или «в конверте». Физически крепкие здоровые мужчины 40-50 летнего возраста уже не очень охотно соглашаются сегодня на 50 рублей в час, при этом речь не идет об элите в лице профессионально подготовленных бойцов — там уже совсем другие расценки. Но и их рынок готов предлагать. За счет такого партнерства ЧОПы могут увеличивать норму прибыли и гарантировать стабильность поступлений (частный охранный бизнес — во многом явление имиджевое, и часто клиенты не готовы переходить к малознакомым, пусть и более «дешевым» конкурентам).

Еще один момент — крупнейшие предприятия обращаются в ЧОПы редко. Каждый серьезный завод, как правило, регистрирует собственную службу безопасности и может оказывать аналогичные услуги «за проходной», работая в рынке (лиде­ром в Челябинске считается «ЧЭМК-безопасность»).

Нам не все равно?

В Челябинске, по словам Евгения Пустового, есть немало объектов, собственники которых готовы платить за охранные услуги неплохие деньги, выше рынка — просто потому, что это их бизнес, и лично они за него в ответе. Муниципальному клерку же, по сути, качество услуг не важно, поделился наблюдениями эксперт. Главный показатель — это сэкономленные по тендеру деньги, за которые он отчитается перед руководством и удостоится похвалы. А о том, что объект может реально подвергнуться нападению, которое ЧОП, экономящий на всем в обход закона и договорных обязательств, вряд ли сможет предотвратить, никто даже не думает.

Ставка, которую клиенту озвучивает ЧОП, зависит от условий договора — он может предусмат­ривать материальную ответственность ЧОПа. Тогда компания закладывает в стоимость услуг все свои риски, что сказывается на конечном ценнике. Но даже это, как нам дали понять в одной из страховых компаний Челябинска, вовсе не гарантирует возмещение убытка, если охранники не успеют предотвратить преступление. Собственнику или арендатору охраняемого помещения проще заключить прямой договор страхования имущества, потому что ответственность за неисполнение обязанностей сотрудниками ЧОПа страхуется крайне редко. Куда чаще практикуется страхование ответственности перед третьими лицами. Но, по сути, это лишь подстраховка ЧОПов от случайных неправомерных действий их вооруженных сотрудников.

Что касается пультовой охраны, здесь у охранных предприятий есть возможность повысить рентабельность своего бизнеса вполне легальным и бесхитростным способом. Каждый новый пультовой клиент в зоне обслуживания увеличивает оборот ЧОПа. Но и в этом случае, вместо того, чтобы нарабатывать клиентскую базу и выстраивать логистику, многие идут другим путем.

«Каждый новый клиент не повышает себестоимость оказания охранных услуг ЧОПа, а снижает ее, — поясняет Евгений Пустовой. — Если условный ЧОП охраняет в условном доме одну квартиру, и в этом же доме под пульт становится еще 100 квартир, абонентская плата составит уже не 500 рублей, а 50 000, а зона покрытия так и останется закрепленной за одним экипажем. Вместе с тем, есть и ЧОПы, которые вообще никаких экипажей не выставляют. Врут клиенту, что они поблизости. Хотя у многих даже нет группы быстрого реагирования. Фирмы лишь оказывают услуги подключения, сажают за пульт женщину пенсионного возраста, а когда идет „сработка“, она звонит „02“... Это лохотронный бизнес».

Бравые парни с игрушечной пушкой

По словам эксперта, себестоимость одной группы быстрого реагирования (6 человек с графиком работы «сутки через двое»), если работать «в белую» — порядка 250 тысяч в месяц (и это только зарплатная составляющая, в которую также входит начисление 15%-ого районного коэффициента, 30,2% — страховых взносов, отпускных, уплата НДФЛ и процентов за перевод средств банком).

Помимо зарплат с налоговыми отчислениями, затраты законопослушного ЧОПа сводятся примерно к следующему расчету.

«Средний ЧОП имеет от 3 до 6 экипажей. Это затраты на покупку автомобилей, на бензин в расчете на одну машину минимум 30 тысяч рублей в месяц, — перечисляет Евгений Пустовой. — Машина ГБР в лучшем случае в день проезжает километров 100 — соответственно, недешево проходить и техобслуживание. Комплект летней формы одежды — 5 тысяч рублей, зимней — 10. Один комплект рассчитан на два года. Затраты на оружие и оборудование тоже небольшие: то же самое принимает следующая смена. В совокупности — тысяч 20. Но надо учитывать еще и то, что предприятия, использующие оружие, должны иметь оружейную комнату. Это обязательное техническое условие. На его выполнение необходимо минимум полмиллиона рублей. ЧОПы также обязаны сдавать свои оружейные комнаты на пульт вневедомственной охраны — еще порядка 20 тысяч в месяц».

Поэтому экономят даже не столько на оружии и получении лицензий на его использование (вопрос тоже непростой и затратный, так как рынок в этой части сильно регламентирован государством, которому малопонятные люди, склонные палить из табельного «по настроению», естественно, не нужны), сколько на соблюдении сопутствующих требований. Если приезжает условный ЧОП «Х», приводит пример один из руководителей челябинского ЧОПа, и из машины выходят бравого вида парни с ремнями и портупеями — у 90% из них в лучшем случае в кобуре будет лежать игрушечный пистолет. По оценкам, в Челябинске не более 7 из только официально зарегистрированных 334 ЧОПов имеют свои, оборудованные по всем правилам, «оружейки».

Впрочем, пультовая охрана требует и серьезных инвестиций на начальном этапе, оцениваемых игроками рынка в десятки тысяч долларов, которые пойдут на создание центра мониторинга, куда будут стекаться сигналы с подключенных к пульту ­объектов.

Установка и обслуживание пультового оборудования — еще одна доходная статья ЧОПов, но зачастую фирмы не ищут здесь коммерческой выгоды, выбирая другую стратегию: выставляют лишь себестоимость оборудования без наценок, лишь бы только подключить клиента, который каждый месяц будет приносить стабильный доход.

Технологии VS погоны

Оборот одного из лидеров в сегменте пультовой охраны его ближайшие конкуренты в Челябинске оценили в 300 миллионов рублей в месяц. Однако в этом сегменте любой ЧОП, даже крупный, проигрывает по широте охвата и скорости реагирования вневедомственной охране (это полицейская структура, оказывающая платные охранные услуги по фиксированным ставкам): у нее только в областном центре под охраной находится 2 434 объекта, 22 411 квартир и 522 места хранения имущества граждан (частные дома, коттеджи, садовые участки, гаражи в ГСК и т. д.).

Конкуренцию с отделами вневедомственной охраны эксперты называют одной из основных проблем, стоящих перед предприятиями отрасли. При этом МВД не только контролирует деятельность ЧОПов, но и является полноценным игроком рынка, что мешает частникам.

«Лучшего автопарка, чем имеет вневедомственная охрана, в городе просто нет, — говорит Евгений Пустовой. — Но что касается пультовой охраны, самый завалящий ЧОП по оборудованию однозначно на два шага впереди вневедомственной охраны».

Очевидно, что другого шанса кроме как модернизироваться и быть более технологичными, у ЧОПов, конкурирующих с полицией, сегодня нет. Даже если учесть, что последние, по оценкам, работают по ставкам, едва ли не в 5 раз превышающим рыночные, «вохровцы» занимают гораздо более уверенные позиции. Во-первых, за счет мощного лобби в органах законодательной власти, во-вторых, имея полный карт-бланш на получение всех лицензий, в том числе ФСБ — на охрану гособъектов, за которую даже серьезный ЧОП буквально «ложится костьми».

«Экипажи ЧОПов сегодня оснащаются планшетными компьютерами, с установленным специальным мобильным приложением, обеспечивающим функциональную связь с ПЦН, — рассказывает о техническом шаге Гульнара Ханнанова, директор охранного предприятия „Витязь“. — Все оперативные машины оснащены системой спутниковой навигации, которая позволяет вести круглосуточный контроль за местонахождением автомобилей и маршрутами движения. Вместо связи стандарта GSM используются радиоканалы, обеспечивающие бесперебойную связь между объектами и пультом централизованного наблюдения и не зависящие от третьих лиц. Городские телефонные линии уже используются как резервные. Приборы охранной сигнализации имеют встроенный аккумулятор, и скачки напряжения в сети не снижают эффективности охранной сигнализации».

Слияния и поглощения

Помимо технического переоснащения, бизнес идет и по другой схеме — укрупнения компаний. У крупной фирмы издержки на зарплату менеджеров и аренду офиса ненамного превышают аналогичные расходы мелкой конторы, зато клиентская база и оборот в разы больше. Если не говорить о ЧОПах, созданных под конкретное предприятие, то единственный способ удержаться на плаву и добиться адекватной рентабельности — это расширение бизнеса, свидетельствуют эксперты.

Полтора года назад на местном рынке охранных услуг произошла крупная сделка: один из мощнейших челябинских ЧОПов — группа охранных предприятий «Максимум» — стал частью федеральной охранной компании «Дельта». Руководство «Дельты», созданной в 2011 году с самого начала ставило целью создать крупнейшую федеральную компанию на рынке охранных услуг путем консолидации существующих игроков.

«Руководитель в Москве оценил рынок и понял, что в городах есть масса мелких фирм, готовых продать свой бизнес, после чего начались процессы объединения, — рассказывает Максим Коновалов, руководитель отдела маркетинга и рекламы компании „Дельта-Челябинск“. — Сегодня мы можем предлагать услуги для сетевого ритейла — КБ, „Пятерочки“», «Дикси», которые также присутствуют во всех городах — реализуя модель глобального партнерства по единым стандартам нашей работы«.

При этом, уточняет собеседник, бренд работает не под франшизой, а поглощает предприятия в отдельно взятых городах. Компания, входящая в состав такой структуры, не становится независимой, как в случае с покупкой франшизы, а разделяет правила игры федерального оператора.

«Если сложить всех наших клиентов — получится, что мы охраняем 26 тысяч объектов в Челябинске. Для сравнения, два ближайших конкурента, по нашим оценкам — „Варяг“ и „Витязь“ — дотягивают в общей сложности до 12 тысяч. Сейчас порядка 9 предприятий работают под брендом „Дельта“ и разделяют его стандарты», — отметил Максим Коновалов, добавляя, что уже сегодня бренд покрывает 30% челябинского рынка и в перспективе планирует закрепить свое лидерство, увеличив долю.

По оценкам, в Челябинске уже просто нет такого числа объектов, чтобы «впускать» на рынок новые ЧОПы. Поэтому процесс укрупнения компаний будет продолжаться. Если только эти тенденции хорошо не затормозит российское законодательство... Как пояснил «Челябинскому обзору» юрист компании «Витязь», фирма, зарегистрированная не на территории субъекта, где она осуществляет свою деятельность с передачей товарного знака, должна регистрироваться как филиал, а не как представительство. А это уже серьезная заявка, влекущая за собой полную ответственность, предусмотренную для самостоятельного юридического лица.